編者按：污染治理，監(jiān)測先行。隨著國家環(huán)保政策的推動和對環(huán)保投入的增加，處于環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈zui上端的環(huán)境監(jiān)測行業(yè)也將迎來快速發(fā)展。

政府主導(dǎo)下大氣污染監(jiān)測儀器市場將逐漸放量

2012年2月29日，環(huán)保部發(fā)布了關(guān)于實(shí)施《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095~2012)的通知，新標(biāo)準(zhǔn)增設(shè)了PM2.5平均濃度限值、臭氧8小時平均濃度限值以及CO濃度限值。

通知規(guī)定2012年，新標(biāo)準(zhǔn)將在京津冀、長三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域以及直轄市和省會城市開始實(shí)施；2013年，將在113個環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市和國家環(huán)保*城市鋪開；2015年，所有地級以上城市實(shí)施新的標(biāo)準(zhǔn)；2016年1月1日，全國實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)的要求，2012年開始，京津冀、長三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域以及直轄市和省會城市已逐步展開了相關(guān)監(jiān)測儀器的采購工作，主要集中于PM2.5自動監(jiān)測儀器的采購；部分地區(qū)還增加了臭氧和CO監(jiān)測儀器的采購；目前該工作已基本完成，而二線城市的采購工作目前也已展開，大氣監(jiān)測儀器采購的高潮正逐漸到來。

公開資料顯示，一臺國外儀器的平均使用壽命為6~8年，而一臺國產(chǎn)儀器的平均使用壽命為3~4年左右；使用壽命達(dá)到后，如果儀器的性能已明顯不能滿足監(jiān)測需要，則需整機(jī)廢棄并重新購臵，這將帶來相關(guān)儀器銷售市場的持續(xù)增長。

除了儀器銷售市場的增長，后續(xù)的運(yùn)維服務(wù)市場也將隨之快速增長；主要包括耗材的更換費(fèi)用，機(jī)器的維護(hù)費(fèi)用等。據(jù)我們了解，一臺國產(chǎn)儀器一年的耗材更換及運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用約為1萬元附近，一個監(jiān)測站點(diǎn)一年全部的運(yùn)營和維護(hù)費(fèi)用在6萬元附近，以此推算，我國“十二五”規(guī)劃新增1500個監(jiān)測站點(diǎn)，每年的運(yùn)營和維護(hù)費(fèi)用將接近1億元。

據(jù)了解，目前國內(nèi)的運(yùn)營維護(hù)提供商主要有兩種類型，一種是專門從事儀器運(yùn)營維護(hù)的第三方(其業(yè)務(wù)主要來自于國外儀器企業(yè))，另一種是儀器的生產(chǎn)商(主要為國產(chǎn)儀器)，兩類運(yùn)維商根據(jù)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的不同，占有不同的*。一般來講，消費(fèi)者對運(yùn)維商的選擇更多的考量其服務(wù)的便利性以及價格。地域優(yōu)勢是運(yùn)維商的重要競爭優(yōu)勢之一。

國產(chǎn)儀器快速奪回市場

國產(chǎn)PM2.5監(jiān)測儀器的快速發(fā)展主要是由于國產(chǎn)PM2.5監(jiān)測儀器已逐漸從無到有再到成熟;而且一線城市的PM2.5監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)逐漸完成，市場已轉(zhuǎn)向二三線縣市，國產(chǎn)儀器在市場和服務(wù)上的相對優(yōu)勢開始顯現(xiàn);另外，國產(chǎn)空氣質(zhì)量監(jiān)測儀器獲得的支持力度也在不斷增大。環(huán)保部于3月22日印發(fā)的《空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第二階段監(jiān)測實(shí)施方案》中稱，在同等條件下，優(yōu)先選擇性價比高的儀器設(shè)備，按政府采購有關(guān)要求采購國產(chǎn)設(shè)備。在多方有利因素下，國產(chǎn)PM2.5監(jiān)測儀器監(jiān)測儀器正逐漸奪回*。

經(jīng)過環(huán)境監(jiān)測總站為期約一年的適用性比對測試后，九家廠商的十種PM2.5監(jiān)測儀器將于2014年1月完成比對，這九家廠商中五家為國產(chǎn)儀器廠商(相關(guān)報道)。而在通過環(huán)境監(jiān)測總站認(rèn)證檢測的十四種(截至2013年7月29日)環(huán)境空氣自動監(jiān)測系統(tǒng)中，除賽默飛世爾外，其他國外儀器廠商已全覆沒(相關(guān)報道)，連同在檢儀器在內(nèi)(截至2013年12月1日)也僅有兩家國外廠商的四種產(chǎn)品。

據(jù)不*統(tǒng)計，目前我國23家億元以上級的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)，大多都是由在線煙氣監(jiān)測業(yè)務(wù)發(fā)展到現(xiàn)在的規(guī)模。而在線煙氣監(jiān)測儀器的主力市場為脫硫脫硝監(jiān)測市場，根據(jù)6月發(fā)布的《2012中國環(huán)境狀況公報》，截至2012年底，全國火電機(jī)組脫硫裝機(jī)容量達(dá)7.18億千瓦，占燃煤機(jī)組裝機(jī)總?cè)萘康?2%，脫硫監(jiān)測市場已飽和，但萬余套設(shè)備的裝機(jī)存量仍然確保了每年有約3000臺/套的脫硫監(jiān)測設(shè)備新購和更新需求，以及數(shù)億元的運(yùn)維市場。而安裝了脫硝裝備的火電機(jī)組僅27.6%，仍是很大的市場。預(yù)計到“十二五”末，全國大多數(shù)火電機(jī)組將安裝脫硝裝備，按裝機(jī)量和儀器價格計算，未來兩年脫硫監(jiān)測儀器的市場需求將有40多億元。

第三方崛起

從行政監(jiān)測下的設(shè)備采購到未來監(jiān)測分離，政府于2014年有望在京津冀、長三角、珠三角等重點(diǎn)監(jiān)測區(qū)域先行推進(jìn)第三方運(yùn)營維護(hù)市場，年運(yùn)營市場規(guī)模有望超30億元。先河環(huán)保在山東TO模式拔得*后，2014年有望在河北、河南等省份大力推進(jìn)，公司價值有望得到重估。

雪迪龍也在積極拓展運(yùn)維服務(wù)。分析師*于2014年2月28日發(fā)布研報稱，目前雪迪龍已在全國建成了49個運(yùn)維中心，共計有近300個運(yùn)維人員。從2012年脫硝放量增長的角度來看，經(jīng)過了2013年為期一年質(zhì)保期，2012年上的脫硝監(jiān)測設(shè)備運(yùn)營服務(wù)將會在2014年放量，按照運(yùn)維人均產(chǎn)值25萬元來計算，保守估計2014年公司將有超過7500萬的運(yùn)維收入。

上述分析師*認(rèn)為，由于污染源監(jiān)測一直存在排污企業(yè)自買手銬、監(jiān)測設(shè)備和數(shù)據(jù)造假的問題，監(jiān)測儀器購買及運(yùn)行維護(hù)的高昂費(fèi)用也是排污企業(yè)不愿承受之重，從環(huán)保制度要求和排污企業(yè)訴求來看，未來污染源監(jiān)測的發(fā)展趨勢都是第三方運(yùn)營。